파이어족 메모장인 & 봄이네가족

한화손해보험의료비사전조회시행 -> 고객등록 후 변경설계에서 입력하여 청약서발행 -> 청약서,계약체결동의서,등본첨부 스캔후 심사메리츠화재배서신청서+ 가족관계확인서류+ 피보험자 의료비조회동의서+ 조회내역서 첨부하여 컨택접수 (추징,환급,보험료 확인)현대해상계약업무-장기-가입설계/청약-개인신용정보사전조회 동의서 출력-피보험자 자필서명후 해당 지점으로 팩스송부 - 계약 상세 조회 -계약 변경-피보험자(태아) 상세입력-알릴 의무 입력-저장-결재요청-배서신청서 발행-배서신청서 계약자(법정대리인)자필서명-배서신청서,가족관계증명서 지점팩스 발송LIG손해보험계약변경-일반변경--> 태아입력(알릴의무포함) --> 변경청약저장 --> 콜센터업무요청(본인 인증 후 계약반영)콜센터업무요청 아닐시: 변경신청서,실손조회동의서,등본 ..

교보생명 태아등재 지점내방, 콜센터 접수 가능 필요서류 : 계약변경신청서+주민등록등본(가족관계확인서),고객확인서,개인신용정보동의서, 신분증, (여아 일 경우 : 통장사본 )대한생명콜센터 :계약내용 변경신청서+계약자신분증/주민등록등본 또는 가족관계증명서/피보험자의 신용정보제공활용동의서(친권자중1인작성,작성한 친권자 신분증 사본 추가)고객센터 방문 접수시 위의 서류지참하여 신청동양생명a. 기간계-보전-계약정정-인적사항정정-태아등재 -> 증권번호 입력후 조회 b. 태아신규등록- 고객명/주민번호 입력 후 조회 “해당하는 고객이 존재하지 않습니다” 알림창 닫기 - 직업/운전여부/자택주소/전화번호 필수 입력-저장 c. 태아등재 화면의 변경후 성명 돋보기 클릭!-고객명/등록번호 조회 –선택 d. 처리-수령인정보입력(..

[ABL생명 변액보험 가입성향 진단 설문서]와 변경가능한 펀드리스트 정리 만약 고객성향이 안정형이라면 변경가능한 펀드중 안정형인 펀드만 선택이 가능합니다. (펀드선택의 제한을 받음) 만약 판매하는 상품의 모든 펀드로 변경할수 있게 하려면, 위험선호형이 나와야 합니다. [투자로 인한 모든 수익과 손실은 투자자 본인의 책임입니다.] 상품가입후 펀드변경이 되지 않는다고 문의하시는 분이 종종 계셔서 예시를 적어드립니다. 위험회피형 안정추구형 위험중립형 적극투자형 위험선호형 [하모니변액연금보험의 펀드리스트] 만약 고객성향이 안정형이라면, 선택할수 있는 펀드의 갯수도 줄어듭니다. (빨간색이 선택할수 없는 펀드) (기준일은 2018.1월) 이후 변경된 내용은 ABL생명 홈페이지에서 안내장을 받아 확인하시기 바랍니다...

아래 내용은 일부 틀릴 수 있습니다. 아래 내용을 참고로 총무님에게 물어보시면 쉽게 업무처리가 가능합니다. 만일 수정할 내용이 있으면 다른 분들을 위해 뎃글이나 쪽지 혹은 메일로 알려주세요. 수정해 놓겠습니다. 교보생명계약자변경범위 - 피보험자의 배우자,직계 존.비속계약변경신청서(회사소정양식) ,계약자의 주민등록증,계약자와의 신규계약자(수익자)와의 관계확인서류 ,보험가입증서(분실시 생략) ,신규 계약자의 인감증명서 및 인감도장(동행하여 내방시는 생략 가능) ,계약자 변경시 보험대상자(피보험자) 서명날인(동행하여 내방) ※ 변경전 계약자가 미성년자인 경우 추가서류 : 친권인 확인 가능한 서류로서 자녀의 기본증명서와 자녀의 가족관계증명서가 필요* 대리신청: 계약자와 직계존∙비속,배우자만 신청가능 (대리신청시..

설계사중에서 익숙치 않아 제대로된 질병고지를 하지 않는 경우가 많은데요. 노력좀 하세요.꼭 하셔야 고객을 보호할 수 있습니다.각 보험사별로 심사문의 하는 방법 알려드립니다. **** 심사자에게 문의하실때는, 아래 사항을 모두 확인후 물어보세요.질문자가 모르면 무시당하고 제대로된 답변 듣기 힘듭니다. 잘 모르시면 [일반 병리학]책을 참고하세요.1. 질병명(혹은 질병코드)2. 통원시(처음발병일,마지막 치료일,횟수)3. 입원시(처음발병일,입퇴원기간)4. 수술시(정확한 수술명,수술시 장비가 남아있는지 여부 반드시 물어봐야함) ex 골절수술후 핀 삽입 (이물질 삽입시 거절이나 전기간 부담보가 나올수 있음, 확인할것)5. 재발여부, 합병증 여부 물어볼것 ------대한생명NK21→계약관리→계약심사업무→ K-PUSS..

-> 100830 보험개발원 모범규준 클릭다운 (작성근거 : 하단 금융감독원 지시사항) -> 금융감독원 지시사항 클릭다운

신고센터 : 1588-3311 (보험모집질서 위반신고) 특별이익 제공 금지위반 근거법령 : 보험업법 제98조보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자는 그 체결 또는 모집과 관련하여 보험계약자 또는 피보험자에게 특별이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다. 사례1. 특별이익 제공 - 보험료의 할인 A보험회사 소속 법인영업부 대리 홍길동은 2011.1.27자 아파트화재보험 계약시 일부 목적물에 대하여 고층 할증 요율을 적용하지 아니하여 정상보험료 27,000,000원보다 200,000원 할인된 보험료26,800,000원으로 계약 체결 2. 특별이익 제공 - 현금 지급B보험회사 소속 설계사 성춘향은 2011.4.20자 자동차보험 계약(경기11거1234/박길동)시 정상 보험료(900,480원)를 계약..

11년 4월~ (생명+손해 공통) 의료실비 약관 요약 09년10월~11년 4월까지 (생명+손해 공통) 의료실비 약관 요약 09년 7월이전 생명보험 의료실비 약관 요약 09년 7월이전 생명보험 의료실비 약관 요약

보험업법 -> 클릭하면 바로가기보험업법 시행령 -> 클릭하면 바로가기보험업법 시행규칙 -> 클릭하면 바로가기 1. 보험업법 [시행2012.7.22] [법률 제10866호, 2011.7.21, 타법개정] -> 개정예정2. 보험업법 [시행2011.8.20] [법률 제10688호, 2011.5.19, 일부개정]3. 보험업법 [시행2011.1.24] [법률 제10394호, 2010.7.23, 일부개정]4. 보험업법 [시행2010.11.18] [법률 제10303호, 2010.5.17, 타법개정]5. 보험업법[시행2009.10.2] [법률 제9617호, 2009.4.1, 타법개정]6. 보험업법[시행2009.2.4] [법률 제8635호, 2007.8.3, 타법개정]7. 보험업법[시행2008.6.15] [법률 제890..

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